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相传在宋朝年间，上古恶龙蚩尤再现，危害人间。百姓求救无门，只好求天师做法请关老爷显灵。只见夜空中一道圣光，威风凛凛的关羽手持青龙偃月刀骑马降临，约战蚩尤。天上地下数百回合大战，关羽终于怒斩蚩尤，拯救了苍生。这样比比皆是的民间传说，铸就了关羽作为“伽蓝菩萨、关圣帝君、武圣、武财神”的神话。然而，关公威震华夏“忠义仁勇”传奇一生，还应该从他的故乡山西运城解州说起……
雨夜里，长须、红面、丹凤眼相貌的高大侠士关羽为民除害，单枪匹马怒惩当地恶霸吕熊后远避他乡。路上他遇见了意气相投的刘备、张飞两人，便于桃园结义，立志在乱世中匡扶汉室，成就一番大事业。此后，在群雄四起的动荡山河中，历经“温酒斩华雄”、“过五关斩六将”、“水淹七军”、“单刀赴会”等等，华夏历史上最伟大的英雄关羽充满神奇色彩的故事，焕然重生……