猫剑客佩洛摆脱杀手猫到少年皮耶家中躲雨，但皮耶随后也被瓜分父亲遗产的二位兄长赶出家门，二人开始流浪；途中得知国王女儿罗莎公主招亲，佩洛向皮耶提议冒充卡拉巴公爵前去；然而碰上魔王路西法抢亲，佩洛便找老鼠等好友协助一起抢救罗莎公主……。
西部の街ゴーゴータウンに流れ着いたペロだったが、そこは無法者一味に牛耳られていた。ペロは街の少女アニー、旅の少年ジミー、そしてネズミたちとともに、無法者に立ちむかう。
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