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少年猿飞佐助

「白蛇伝」に続く東映動画スタジオの長篇漫画映画。読売新聞連載の檀一雄の原作を、「江戸の悪太郎」の村松道平が脚色し「白蛇伝」の薮下泰司が演出した。撮影は大塚晴郷・石川光明。

睡美人

奥罗拉公主的出生让国王和皇后乐坏了。宴会上他们邀请来十二位仙女，为公主献上祝词。一个没有机会前来宴会的坏心肠仙女，一气之下落下诅咒：她今天受的屈辱都会报应在公主身上，公主会在18岁那年死于纺锤之下。 　　在这个魔咒的笼罩下，国王和仙女都小心翼翼的保护着奥罗拉公主。国王甚至把全国的纺织器具统统没收，以防止公主遇上不测。然而，悲剧还是发生了。奥罗拉在一个古堡里看到了正在纺布的老奶奶，一伸手就被纺锤的魔法击中，美丽的公主顿时沉睡，整个王国都随之陷入沉睡，国王，侍从，甚至猫狗，都落入了巫婆的咀咒。 　　邻国的王子闻说睡美人的故事，决定披荆斩棘前来古堡搭救公主，他的武器除了勇气和毅力之外，还有对奥罗拉公主的真爱。

四只小野鸭

    鸭妈妈一口气生下四胞胎，可是她更想看到四只活蹦乱跳的小鸭。欢欢喜喜孵小鸭时，鸭妈妈遇到了出来觅食的狐狸，慌忙骗它说前面有好吃的点心，见狐狸听信自己的话去了前面找点心吃，肚子也饿得咕咕叫的鸭妈妈掩好蛋宝宝也去找吃，可是，狐狸哪有那么好骗，它一直在暗处躲着，鸭妈妈刚离开，它便迫不及待地想吃掉鸭蛋宝宝们，哪知正要下手，四只小鸭破壳而出，狐狸想冒充是它们的妈妈，可是小鸭们比它想象中的要聪明多了。

双胞胎

彩色木偶剧。 大胖和小胖是孪生兄弟，他们长得很像，奶奶常常把两个人认错。大胖是哥哥，他听奶奶的话，爱劳动，并且学习用功，还常帮奶奶做家务。帮助弟弟温习功课。弟弟小胖则与哥哥不同，他调皮、不肯好好学习。常常闯祸。一次，大胖到医院去看牙，小胖却擅自钻进了治疗室，医生错把他当成大胖，要给他拔牙，他吓得大哭起来。幸亏祖母及时赶到，才使他免于吃苦。

三个邻居

在一棵古老的大树上，住着三个邻居。喜鹊住在上层，小松鼠住在中间，老兔子住在下面，三个邻居都很自私自利。老兔子生炉子的黑烟把松鼠的床毯熏黑了，喜鹊的羽毛也被染上了煤烟，喜鹊把垃圾往下面扫，落在松鼠家，松鼠又把垃圾往兔子家丢，为此，它们总是吵闹不休。 小松鼠发现大树生了蛀虫，便悄悄地把蛀虫往兔子家赶。蛀虫在兔子家的天花板上繁殖起来，而兔子的天花板就是松鼠的地板。蛀虫越来越多，蔓延到老兔子家。大树被蛀空了，三个邻居都急坏了，可是大家谁也不肯去请啄木鸟。 一阵大风吹来，大树倒了。三个邻居还在争吵呢！

色彩幻想

2006年6月在Annecy国际动画电影节上评选出的“动画的世纪·100部作品”第20名。

受挫的猫

猫和老鼠剧场短片系列第34集。 安静的大房子内，小金丝雀库库正在自己的笼子内打盹。突然，房间传来了吵闹声，原来汤姆和杰瑞这对冤家又打了起来，他们一路追逐，砸坏了不少家具和器皿。终于，弱小的杰瑞被汤姆逼到绝路，眼看就要成为老对手的盘中之菜。在这关键时刻，库库见义勇为，拆掉了笼子的底座，结果汤姆被底座砸个正着，眼冒金星。好不容易要抓住杰瑞了，却半路杀出个程咬金，这令汤姆十分生气，他转而追杀库库。看到库库为了自己落于危难之中，杰瑞反过来帮助库库躲避汤姆的追杀。在这一过程中，他们成为了好朋友。 虽然三番五次受挫，可是执着的汤姆决不放弃，他一定要抓到这两个讨厌的小家伙…… 标题是美国小说及其改编广播剧和电影"Kitty Foyle"（译名：基蒂·福伊尔 女人万岁 小家碧玉 等）的谐音双关语。 背景音乐采用了歌剧《塞维利亚的理发师》和苏格兰民歌《友谊地久天长》，结尾处杰瑞和库库吹口哨的旋律来自美国流行歌曲"My Blue Heaven"。

双人高尔夫

温暖的阳光柔柔地洒在碧绿的草地上，然而这片受着阳光恩泽的高尔夫球场，仿佛刚刚经历了一场惨烈的斗争。树木折断，草皮翻转，地面更留有炸弹光临后的大坑。可是在和平年代何来战争呢？一切都由傻乎乎的老猫汤姆引起。他的高尔夫球技非常差，挥杆的时候经常带起大块的草皮，球却想有生命一般似乎不进洞。好不容易打出了胜券在握的一球，球进洞后又自行弹了出来，这可真气坏了汤姆，原来洞里住着小老鼠杰瑞，突如其来的球侵扰了他的美梦。 　　于是，恼羞成怒的汤姆和杰瑞在破破烂烂的高尔夫球场展开了一场花招频出的激烈大对决……

鼠来晚餐

猫和老鼠剧场短片系列第18集。 女佣“两只鞋”准备好了一桌丰盛的晚餐，杰瑞暗中伺机而动，汤姆也借机邀请小母猫图茨前来赴宴。汤姆让杰瑞在一旁做服务员，杰瑞则利用餐桌上的各种食物和器具给汤姆捣乱，甚至还出现了模仿“掷瓶礼”的场面……

射杀德鲁比

寒冷的阿拉斯加山脉，附近一座小镇上枪声大作，随着枪声响起，小镇的人口也不断减少，此外镇口还设置了绞刑架，显然此地是一个极其凶险的所在。镇上的酒馆内，暴徒们或者醉酒狂欢，或者开枪杀人，角落里被烟雾笼罩的钢琴前，钢琴师一杯接一杯喝着啤酒，进入癫狂状态。在僻静无人的角落，老实巴交的德鲁比独自玩着赌博机，他的身后站着身材曼妙的女郎。女郎只需浅浅一笑，便引得酒馆内的粗鲁汉子们心驰神往。就在此时，一辆超长跑车载着神秘之人来到酒馆，那是相貌凶恶的老狼，他从怀里拿出一大袋钱，豪迈地包下了酒馆，其他客人则被赶到房顶去喝酒。 　　当然酒馆内还有人没走，那就是德鲁比。围绕妙龄女郎，老狼和德鲁比的战争即将展开……

三骑士

     《三骑士》是于一九四五年推出的迪士尼第七部经典动画。本片分为三个段落，“怕冷的企鹅”、“高卓小飞驴”及“巴西与墨西哥之巡礼”，以唐老鸭为主角，介绍中南美洲的一部带有纪录片性质的作品。本片曾获得奥斯卡最佳音乐片配乐、最佳录音两项提名。      《三骑士》是继1943年的动画纪录片【致候吾友】之後，华特迪士尼再度拍了一部介绍中南美洲的动画片。本片仍然是以唐老鸭为主角，叙述他在生日时收到由拉丁美洲寄来的礼物，然後再次享受了一趟快乐旅程。本片共包括三个段落，前两段落是两个拉丁民族流传的故事，第三部分就纯粹是一趟旅游记趣，也是本片最长的一段落，唐老鸭跟好朋友一同游遍巴西和墨西哥，许多场景还是真人和动画同时演出的。而所谓的【三骑士】分别是指唐老鸭以及来自巴西的鹦鹉 Jose Carioca，他与唐老鸭是在【致候吾友】片中就已经认识；还有一位则是来自墨西哥的公鸡 Panchito。 其中唐老鸭与巴西的 Jose Carioca 在   三骑士 後来1948年的动画电影【旋律时光】中再度一同出现，还一同跳了一段森巴舞。 本片是由 Norman Ferguson 所执导，音乐由 Charles Wolcott 、 Edward Plumb 、 Paul J. Smith 配乐，作曲、作词则分别由多人负责。其中包括知名拉丁音乐作曲家 Ary Barroso 的世界名曲“Baía”和“Os Quindins De Yayá”。本片并且还 获得当年奥斯卡最佳音乐片配乐、最佳录音两项提名。

谁杀了谁？

俗气协奏曲

受罪猫

一如既往，影片的开端，小老鼠杰瑞又称为狡猾顽皮的大猫汤姆戏耍的玩物。汤姆用钓鱼线拴住杰瑞，先放他到处跑，然后强硬地将钓鱼线收回来。杰瑞对此颇感无奈，任凭汤姆将其戏耍，不过时不时还会想出许多鬼花招反戏耍。终于他不再忍受，摆脱掉鱼线逃出门外。刚好垃圾桶旁有一只棕色的野猫正寻找食物，杰瑞主动跳到对方怀中，大献殷勤，以示自己愿意成为野猫的食物。野猫喜出望外，而随即赶来的汤姆则大为光火。汤姆有意抢回老鼠，谁知野猫无比凶悍，毫不留情地赶走了他。 　　在此之后，聪明机灵的小老鼠挑唆两只贪婪愚笨的猫，展开一场老鼠争夺战……

圣诞前夜

又是一年圣诞夜，天空中飘起了鹅毛大雪。所有的人都沉浸在幸福之中，连洞中的小老鼠杰瑞都不例外。他的洞口摆着一个精致的老鼠夹子，上面放置着用红绸缎包扎的奶酪。当然这个警觉的小家伙不会轻易上当，他试探几次之后还是选择放弃。杰瑞来到圣诞树和礼物中间，尽情玩耍，敞开肚子吃喝，偏偏不小心吵醒了正在酣睡的汤姆。在这个节日的夜晚，两个冤家又展开一番激烈的追逐，他们你来我往，互不相让，打破了圣诞夜的温暖与宁静。高潮之处，杰瑞甚至被扔到了屋外…… 　　本片是Tom and Jerry系列第3部作品，并获得1941年奥斯卡金像奖最佳动画短片提名。

伸出援爪

白雪覆盖的郊外，憨直的普鲁托正将身体和鼻子贴在雪地上，他仔细地嗅着，寻找可能藏在雪底下的食物。正在这时，他听到一声声急切而稚嫩的小猫呼救声。原来在尚未封冻小河中央，一只刚出生不久的小猫被人装进布袋里，扎紧口后残忍地扔进河里，打算将其溺死。普鲁托不明就里，将袋子捞了上来。湿漉漉的小猫并未注意到普鲁托疑惑厌恶的神情，反而对救了她的大狗格外亲近。当然普鲁托可不是那么低姿态的狗狗，他傲慢地赶走小猫，趾高气昂回到家中，谁知小猫竟然也跟了回来。可是当看到主人米老鼠对小猫的喜爱之情，普鲁托再也无法掩饰内心的嫉妒，他灵魂中罪恶的一面占了上风…… 　　本片荣获1942年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。